2010年银行从业考试《个人理财》讲义:第五章
来源:考试吧
2010-03-02 12:28
第 1 页:5.1理财顾问服务概述 |
第 2 页:5.2客户分析 |
第 3 页:5.3财务规划 |
第五章 理财顾问服务
主要内容:
1.理财顾问服务概述
2.客户分析
3.财务规划
5.1理财顾问服务概述
5.1.1理财顾问服务概念
5.1.2理财顾问服务流程
5.1.3理财顾问服务特点
顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性