一、期货行情回顾

  今日大连豆油09合约今日开盘报9750点,收盘9686,较前收盘下跌0.9%,持仓量从45.2万手增加至52万手,主力合约开始移向9月。

  今日大连棕榈油05合约开盘8550点,收盘8468,较前收盘价下跌0.96%。持仓量从15.7万手略微减少至14.6万手。

  郑州菜籽油05合约开盘报10000点,收于9914点,较前收盘下跌0.84%。持仓量减少。

  二、重要影响因素分析

  昨天欧元区公布的8月工业订单月率为增加5.3%,远高于预期的增加2.2%。但数据利好并未对欧元形成多少提振。晚上,美国公布的9月NAR季调后成屋销售年化月率为增加10%,好于预期的4.1%,美国数据利好打压欧元走势,欧元兑美元(1.3934,-0.0031,-0.22%)重新跌破1.4的关口。欧元兑美元在1.4的关口将面临较大阻力,在没有新消息刺激的情况下,美元指数可能以震荡为主。今晚美国将公布咨商会消费信心指数,该指数近期一直表现不佳,料晚间数据或对美元有所打压。

  CBOT大豆昨晚小幅收高,因中国连豆油大涨以及出口数据的利好支撑。昨晚美国农业部公布的出口检验报告显示,上周美豆出口检验量为6834.4万蒲式耳,高于上周的5938.4万蒲式耳。近两周美豆出口检验报告持续增加,主要因为我国进口美豆需求强烈。另外,私人出口商报告向我国出口销售23.2万吨大豆。因我国豆油价格高企,目前大豆压榨利润在40美元左右,国内大豆采购商积极购货。另外,昨晚美豆收盘后还公布了美豆作物生长报告,报告显示美豆收割率在91%,前一周为83%,去年同期为42%,五年均值为72%,美豆收割已经接近尾声。

  南美洲消息,谷物分析机构Celeres昨日称,截止10月22日,巴西本年度大豆种植率攀升至17%,低于去年同期的20%,但高于每年此时的历史均值。巴西中西部地区的种植户在播种季节初期受到晚期降雨的影响,但整体上全国播种较前一周的10%调升了7个百分点。巴西第二大大豆生产州帕拉纳州的播种已完成30%,去年同期为20%。而巴托格罗索州的大豆播种完成23%,落后于去年的39%。该机构同时预测巴西大豆销售已完成25%,高于一周前的23%,好于去年同期的17%。新作大豆产量预估为6910万吨,将达创纪录高位。销售居前证明大豆的全球需求仍较为旺盛。

  三、技术分析

  今日09连豆油低开低走,但加仓明显,多头仍然积极入场,后市看好。明日的支撑点位在9650附近,做多的投资者建议做09合约因多头移仓将推涨价格。15分钟线上,09连豆油正在回踩均线,调整后继续上涨的概率较大。

  四、投资建议

  昨晚美元因成屋销售数据较好而出现反弹,商品周一大涨后今日日内出现小幅调整。连豆油虽然低开低走,但持仓量增加,多头入场积极。昨晚美国农业部公布的出口检验报告由上周的5938万蒲式耳增加至6834万蒲式耳,另外私人出口商也报告向中国销售大豆23.2万吨,近期中国采购美豆积极,需求旺盛支撑美豆价格,美豆和连豆油调整幅度料将相当有限。虽然巴西天气预期将逐渐转好,但不确定性仍然支撑美豆价格。技术面上,连豆油今日调整回踩均线,建议连豆油多单买入09月合约,因多头移仓推升价格。目前我国大豆收储价在1.88元/斤,豆农惜售心理严重,市场供应并不充足,豆油将在近期上冲万元关口。