第 1 页:5.1理财顾问服务概述
第 2 页:5.2客户分析
第 3 页:5.3财务规划

  第五章 理财顾问服务

  主要内容:

  1.理财顾问服务概述

  2.客户分析

  3.财务规划

  5.1理财顾问服务概述

  5.1.1理财顾问服务概念

  5.1.2理财顾问服务流程

  5.1.3理财顾问服务特点

  顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性