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2009证券发行与承销复习资料：国际推介与分销
要是机构投资者。通常在推介基本完成后，发行人和主承销商便可大致判断市场需求情况，可以大体确定承销结果和基本的超额认购率。 3、簿记定价。主要是统计投资者在不同价格区间的订单需求量，以把握投资者需求对价格的敏感性，从而为主承销商(或全球协调人)的市场研究人员对定价区间、承销结果、上市后的基本表现等进行研究和分析提供依据。 以上环节完成后，主承销商将与发行人签署承销协议，并由承销团成员签署承销团协议，准备公开募集文件的披露。 二、国际分销与配售 主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。 在确定上述内容时，需要考虑以下几个方发行准备工作已经基本完成，并且发行审查已经原则通过的情况下，主承销商(或全球协调人)将安排承销面的因素：计划安排国际分销的地区与发行人和股票上市地的关系;发行准备的便利性因素。
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2010年证券从业资格《发行与承销》考点汇总
编者按： 考试吧整理了2010证券从业资格《发行与承销》各章的考点分析，帮助考生梳理知识点，备战2010证券从业资格考试。 2010证券从业资格《发行与承销》考点汇总(更新完毕) 序号 考点分析 查看 1 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(1) 查看 2 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(2) 查看 3 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(3) 查看 4 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(4) 查看 5 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(5) 查看 6 2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(6) 查看 7 2010证券从业资格
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2010证券从业资格考试《发行与承销》讲义汇总
2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！ 温馨提示： 证券从业资格考试每年考四次，第一、二次考试已经考完，第三次考试时间是10月23、24日。准备下半年考试的考友，建议大家现在就开始复习了。 下面接下来的一段时间，考试吧证券从业资格考试频道会陆续地发布一些证券考试辅导讲义，目的是能够帮助考生更好地把握考试复习的重点。 2010证券从业资格考试《发行与承销》辅导讲义汇总 1 2010证券从业资格考试《发行与承销》辅导讲义(1) 点击查看 2 2010证券从业资格考试《发行与承销》辅导讲义(2) 点击查看 3 2010证券从业资格考试《发行与承销》辅导讲义
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2010证券从业资格《发行与承销》考点分析(10)
发行与承销 第 2 页：第二节 我国金融债券的发行与承销
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2012年证券从业考试发行承销复习资料汇总
提醒：因页面缓存，查看最新请按F5刷新，最后更新时间：2012-2-8 15:27:05 2012年证券从业考试发行承销复习资料汇总 1 2012年证券考试发行与承销：投资银行业务概述 查看 2 2012年证券考试发行与承销：我国投资银行业的历史 查看 3 2012年证券考试发行与承销：保荐机构的资格 查看 4 2012年证券考试发行与承销：股份公司的财务 查看 5 2012年证券考试发行与承销：保荐机构和保荐代表人 查看 6 2012年证券考试发行与承销：证券组合管理 查看 考试吧证券从业考试频道 相关推荐： 2012年证券从业资格考试基础知识知识点整理汇总 2012年证券从业资格考试证券交易复习资料整理汇总
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2012年证券《发行与承销》复习练习及答案1
一、单选题： 1、上市公司公开发行新股是指( )。 A.上市公司向不特定对象发行新股 B.上市公司向特定对象发行新股 C.向原股东配售股份 D.向不发行新股是指( )。 A.上市公司向不特定对象发行新股 B.上市公司向特定对象发行特定对象公开募集股份 标准答案：a 2、上市公司公开发行核准文件有效期为( )。 A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月 标准答案：d 3、上市公司申请发行新股，承销商不一定填报申请文件中有关( )的核对表。 A.会计报表 B.审计报告 C.盈利预测审核报告 D.最近三年加权平均净资产收益率 标准答案：d 4、非公开发行股票，如发行对象均属
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2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第三章
承销商资格 1.申请(A股主承销商业务)资格，除要具备内资股承销商的条件外，还需具备以下条件：(重点内容，多选或综合分析题，出题角度同上) (1)证券公司具有不低于人民币5000万元的净资产和不低于人民币2000万元的净资本。(与内资股承销商条件第一条比较) (2)取得证券承销从业资格的专业人员或主要承销业务人员至少6名，并且应当有具备一定的会计、法律知识的专业人员。 (3)参与过3只以上股票承销或具有3年以上证券承销业绩。 (4)在最近半年内没有出现作为发行人首次公开发行股票的主承销商而在规定的承销期内售出股票不足本次公开发行总数20%的记录。 2.已经取得了承销商资格的证券公司申请主承销商资格，还应具备的条件有：(多选) (1)净资产不低于3亿元，净资本不低于2亿元。 (2)近3年在新股发行中，担任主承销商不少于3次或担任副主承销商资格 1.根据我国现行法规，承销股票须由取得(承销承销商不少于6次。 (3)近3年连续盈利。 (4)有10名以上具备条件的证券承销业务专业人员以及相应的会计、法律、计算机专业人员。 (5)作为首次公开发行股票的发行人的主承销商，近半年没有出现在承销期内售出股票不足公开发行总数20%的记录。
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2011《证券发行与承销》投资银行的内部控制资料
一、投资银行业务内部控制的总体要求 1.具体内容： ⑴建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度; ⑵建立科学的发行人质量评价体系; ⑶强化风险责任制; ⑷建立严密的内核工作规则与程序。 2.中国证监会对内部控制提出的10条具体要求 二、证券公司承销业务的风险控制 1.证券公司风险控制指标体系的核心：净资本 2.净资本的含义 3.风险控制指标标准：2000万元、5000万元、1亿元、2亿元 4.证券公司必须持续符合的风险控制指标标准：100%、40%、8%、20% 三、股票承销业务中的不当行为及相应处罚 注意区别36个月内和12个月内不得参与证券承销的不当行为
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2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(1)
第一章 证券经营机构的投资银行业务(答案解析) 一、单项选择题 1.修订后的《证券法》于( )开始实施。 A.2005年1月1日 B.2006年1月1日 C.2007年6月1日 D.2007年10月1日 2.1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。 A. 《金融服务现代化法案》 B. 《格拉斯•斯蒂格尔法》 C. 《国民银行法》 D. 《麦克法顿法》 3.证券公司以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起( )个月内不得参与证券承销。 A.12 B.24 C.36
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《证券发行与承销》投资银行业务资格(一)
一、证券公司的业务资格条件 《证券法》规定：经证监会批准，证券公司可以经营承销与保荐业务。 1.经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;经营证券承销与保荐业务且承销与保荐业务。 1.经营单项证券承销经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。 2.证券公司从事证券发行上市保荐业务，保荐机构履行保荐职责，保荐代表人具体负责保荐工作。 3.同次发行的证券，发行保荐与上市保荐为同一机构;联合保荐不得超2家。 二、保荐机构的资格 1.证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件： ⑴注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元
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