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证券发行与承销复习资料：境内上市外资股的发行
项条件外，还应符合：(1)公司前1次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好;(2)公司净资产总值不低于1.5亿;(3)公司从前1次发行股票到本次申请期间，没有重大违法行为;(4)公司在最近3年内连续盈利;原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算;(5)证监会规定的其他条件。 发起设立的股份有限公司首次增加股本，申请发行B股时，还须符合募集设立公司申请发行B股时关于向社会公开发行股份比例的要求(即募集设立公司申请发行B股条件中的第6项)。 三、境内上市外资股的发行方式 一般采取配售方式，承销商可以将所承销的股份以议购方式向特定的投资者配售。 四、境内上市外资股的发行准备 五、境内上市外资股的超额配售选择权 发行B股时，发行人可与承销商在包销协议中约定超额配售选择权。
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证券发行与承销复习资料：我国国债的发行方式
目前，我国记账式国债发行完全采用公开招标方式，凭证式国债发行完全采用承购包销方式。 1、 公开招标方式，指通过投标人的直接竞价来确定发行价格(或利率)水平，发行人将投标人的标价，自发行完全采用公开招标方式，凭证式国债发行完全采用承购包销高价向低价排列，或自低利率排到高利率，发行人从高价(或低利率)选起，直到达到需要发行的数额为止。 至今，我国采用过6种招标模式发行国债：以价格为标的的荷兰式招标、以价格为标的的美国式招标、以缴款期为标的的荷兰式招标、以缴款期为标的的美国式招标、以收益率为标的的荷兰式招标、以收益率为标的的美国式招标。 2、 承购包销方式，指由发行人和承销商签订承购包销合同，合同中的有关条款是通过双方协商确定的。对于事先已确定发行条款的国债，我国仍采取承购包销方式，目前主要运用于不可上市流通的凭证式国债的发行。
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证券发行与承销复习资料：IPO的询价与定价
间内通过累计投标询价确定发行价格。 1、 询价对象：符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及经证监会认可的其他机构投资者。 询价对象应符合的条件：(1)依法设立，最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或受到刑事处罚;(2)依法可以进行股票投资;(3)信用记录良好，具有独立从事证券投资所必需的机构和人员;(4)具有健全的内部风险评估和控制系统并能够有效执行，风险控制指标符合有关规定;(5)按《证券发行与承销管理办法》规定被证券业协会从询价对象名单中去除的，自去除之日起已满12个月。 一些机构投资者作为询价对象需满足的特殊条件：(1)证券公司经批准可以经营证券自营或证券资产管理业务;(2)信托投资公司经相关监管部门重新登记已满两年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录;(3)财务公司成立两年以上，注册资本不低于3亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录。 中国证券业协会应将询价对象从名单中去除的情形：(1)不再符合《证券发行与承销管理办法》规定的条件;(2)最近12个月内因违反相关监管要求被监管谈话3次以上;(3)未按时提交年度总结报告。 2、 投资价值研究报告： 撰写投资价值研究报告应当遵守下列要求：独立、审慎、客观;引用的资料真实、准确、完整、权威 并须注明来源;对发行人所在行业的评估具有一致性和连贯性;无虚假记载、误导性陈述或很重大遗漏。 投资价值研究报告应包括下列内容：(1)发行人的行业分类、行业政策，发行人与主要竞争者的比较及其在行业中的地位;(2)发行人经营状况和发展前景分析;(3)发行人盈利能力和财务状况分析;(4)发行人募集资金投资项目分析;(5)发行人与同行业可比上市公司的投资价值比较;(6)宏观经济走势、股票市场走势以及其他对发行人投资价值有重要影响的因素。 主承销商、发行人、询价对象不发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行得以任何形式公开披露投资价值研究报告的内容。 询价与定价：询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下，提供有效报价的询价对象不足20家的，或者公开发行股票数量在4亿股以上，提供有效报价的询价对象不足50家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。
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2009证券发行与承销复习资料：IPO的核准
则为未通过。公布发行人名单、会议时间、发行人承诺函、参会发审委委员名单和表决结果 发审委会议可以且仅能对发行人的股票发行申请暂缓表决一次。 ③特别程序：发审委审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请，适用特别程序规定。每次参加发审委会议的委员为5名，表决投票时同意票数达到3票为通过，否发行则为未通过。不得提议暂缓表决。不公布发行人名单、会议时间、发行人承诺函、参会发审委委员名单和表决结果。
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证券发行与承销复习资料：H股的发行与上市
有的股份的市值须至少为5000万港元，无论何时，公众人士持发行方式：“公开发行有的股份须占发行人已发行股本至少25%。(2)若发行人拥有超过1种类别的证券，其上市时由公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额至少25%;但正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于15%，上市时的预期市值也不得少于5000万港元。(3)如发行人预期上市时市值
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证券发行与承销复习资料：IPO的条件
得有其他严重缺陷。 3、规范运行：(1)发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责;(2)发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任;(3)发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有三种情形。(4)发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果;(5)发行人没有违规情形(6点);(6)发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形;(7)发行人有严格的资金管理制度，不发布实施的《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，首次公开发行得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。 4、财务与会计：10个方面的要求。(最近3个会计年度，净利润为正且累计超3000万、现金流量净额累计超5000万或营业收入累计超3亿元;发行前古巴总额不少于3000万元;最近1期末无形资产占净资产比例不高于20% ;最近1期末不存在未弥补亏损。) 5、募集资金运用：6个方面。
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2010证券从业考试《发行与承销》复习讲义(11.20)
1-2节 查看 2010证券从业《发行与承销》(第四章)复习讲义 第3-4节 查看 5 2010证券从业《发行与承销》(第五章)复习讲义 第一节 查看 2010证券从业《发行与承销》(第五章)复习讲义 第二节 查看 5 2010证券从业《发行与承销》(第五章)复习讲义 第发行与承销》复习讲义汇总 1 2010证券从业《发行与承销1-2节 查看 2010证券从业《发行与承销》(第五章)复习讲义 第三节 查看 2010证券从业《发行与承销》(第五章)复习讲义 第4-5节 查看 6 2010证券从业《发行与承销》(第六章)复习讲义 第1-2节 查看 2010证券从业《发行与承销》(第六章)复习讲义 第3-5节 查看 7 2010证券从业《发行与承销》(第七章)复习讲义
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2010证券从业考试《发行与承销》知识要点汇总
编者按： 考试吧特整理了证券从业考试《证券发行与承销》知识要点(2009年版)，帮助考生提前梳理知识点，加强理解。 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点汇总 序号 《发行与承销》知识要点 查看 1 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第一章 查看 2 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第二章 查看 3 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第三章 查看 4 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第四章 查看 5 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第五章 查看 6 2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第六章 查看 7 2010年证券从业《发行
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2010年证券从业《发行与承销》知识要点：第一章
编者按： 考试吧特整理了证券从业考试《证券发行与承销》知识要点（2009版），帮助考生提前预习，梳理知识点，加强理解。 2010年证券从业考试《发行与承销》基础讲义：第一章 1 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.1 查看 2 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.2 查看 3 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.3 查看 4 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.4 查看 5 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.5 查看 6 2010年证券从业考试《发行与承销》知识要点1.6 查看 7 2010年证券从业考试《发行
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2010证券从业资格考试《发行与承销》习题汇总
编者按： 考试吧整理了2010年证券从业资格考试《发行与承销》基础习题，帮助考生加深理解。 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题汇总 序号 习题 查看 1 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(1) 查看 2 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(2) 查看 3 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(3) 查看 4 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(4) 查看 5 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(5) 查看 6 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(6) 查看 7 2010证券从业资格考试《发行与承销》习题(7) 查看 8 2010
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