发生在神奇国度——奥兹国的一系列故事，那里有善良可爱的多萝苗、聪明仁爱的奥兹玛、好心的铁皮人、聪明的稻草人……只要你进人奥兹国，你就会感受其中的神奇与快乐！
这是奥兹国历险故事的第十三部作品：芒奇金魔法师的儿子奇奇阿鲁偷学了父亲发明的变身咒语，想要以这种可怕的力量打败奥兹玛，取而代之成为奥兹国的国王。他和流浪在外的诺姆国王一起，变成了野兽，并到森林里游说百兽同它们一起组成军队，去攻打奥兹玛。多萝茜和大法师正巧也来到了森林，结果，都被奇奇阿鲁用咒语变成了小羊和狐狸。这时，比尔船长和特洛特也因为寻找奥兹玛的生日礼物，而身陷魔岛……